Die Zukunft eines unabhängigen Vermögensverwalters hänge nicht nur von klugen Investmententscheidungen ab, sondern auch von einer durchdachten Nachfolgeplanung, schreibt Markus Angst in einem Gastbeitrag auf finews.ch. Wer dieses Thema ignoriere, riskiere nicht nur den eigenen Erfolg, sondern auch das Vertrauen seiner Kunden. Lesen Sie den ganzen Artikel bei finews.ch.

Unabhängigen Vermögensverwalter, die einen Nachfolger suchen, stehen heute mehrere Optionen zur Verfügung. Viele von ihnen befinden sich heute in dieser Situation. Vivien Jain untersucht hier die verschiedenen Szenarien mit ihren Vor- und Nachteilen. Unabhängig davon, für welches Schema man sich entscheidet, spielt der Zeitfaktor eine entscheidende Rolle in diesem Prozess. Lesen Sie hier das ganze […]

In dem neuen Umfeld, das durch das FINIG/FIDLEG geformt wird, ist die Frage der Nachfolge für viele unabhängige Vermögensverwalter entscheidend geworden. In diesem Interview untersucht Carine Frick Delaloye das Thema aus dem Blickwinkel der Bewertung, wobei der Schwerpunkt auf die Profitabilität der Vermögenswerte liegt. Lesen Sie hier das ganze Interview auf Deutsch.Voici l’intégralité de l’interview […]

Der Fokus der Vermögensverwalter verschiebt sich. Wo früher die Betreuung von Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt stand, dominieren nun regulatorische Anforderungen und administrative Pflichten. Die Zeit für den eigentlichen Kern der Arbeit, nämlich die Pflege von Kundenbeziehungen, schwinde zusehends, sagt Aquila-Gründer Max Cotting im Interview mit finews.ch. Lesen Sie hier das ganze Interview.

Ein gutes Drittel aller heute noch aktiven unabhängigen Vermögensverwalter wird laut Markus Angst in den nächsten Jahren übertragen werden. Daher ist das Thema der Übertragung für sie zu einer Priorität geworden, die aufgrund ihrer Komplexität, eine rationale Herangehensweise erfordert, ebenso wie ein gewisses Gespür für Voraussicht. Lesen Sie hier das ganze Interview auf Deutsch.Voici l’intégralité […]

Die digitale Transformation in der Vermögensverwaltung ist nicht bloss eine Frage der Technik. Sie ist eine Frage des «Fit-Seins» für die Zukunft. Es gehe darum, den Spagat zwischen Tradition und Moderne zu schaffen, schreibt Vivien Jain in ihrem Beitrag für finews.first. Lesen Sie hier den ganzen Artikel.

Manchmal passen die gewöhnlichen Optionen einfach nicht. Genau das war der Fall, als einer unserer langjährigen Partner eine Nachfolgelösung suchte. Weder eine familieninterne Lösung, die Zusammenarbeit mit einem anderen unabhängigen Vermögensverwalter, noch die Übergabe an eine Bank schien ihm richtig.

Carine Frick-Delaloye,ist für die Entwicklung der Plattform zuständig und wurde zudem auch mit der Leitung der Depotbank betraut. Ihre wichtigsten Anliegen sind wettbewerbsfähigere Dienstleistungen und eine angemessenere Betreuung der externen Vermögensverwalter.