Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt!
Nach einem ausführlichen Gespräch mit der Kundin und/oder dem Kunden, wo die Anlageziele, die Risikofähigkeit, die Renditeerwartungen, der Zweck des Anlagekapitals und der Anlagehorizont erläutert werden, legen wir zusammen mit dem Kunden die Anlagepolitik fest. Grundsätzlich wählen wir Einzeltitel und keine Fonds, ETF’s usw. Allfällige Retrozessionen oder Vertriebsentschädigungen werden vollumfänglich zurückerstattet.
Unsere Stärke ist der Stil, privat, diskret und sehr persönlich mit dem Anspruch auf vertrauensvolle Zusammenarbeit und individuelle Beratung. Unsere sicherheitsbewusste Anlagepolitik ist auf eine positive, langfristige Wertentwicklung ausgerichtet mit einem Zeithorizont von 3 – 5 Jahren.
Mit dem Kunden wird entweder ein Grundhonorar als prozentualer Festsatz vom Anlagevermögen und/oder eine Erfolgsbeteiligung vereinbart.
Als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft bieten wir personelle Kontinuität bei der langfristigen Begleitung unserer Kunden. Die Nähe zu unseren Kunden bleibt auch in der digitalen Welt das Wichtigste. Dies leben wir, indem wir pro Jahr bei mindestens zwei persönlichen Treffen und wenn nötig auch telefonisch die Anlagen besprechen.
Die Kundenberaterinnen der Aquila Confidentia AG verfügen gemeinsam über eine Berufserfahrung von mehr als 60 Jahren.Als Schweizerischer Vermögensverwalter ist die Aquila Confidentia AG dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) unterstellt, welches einerseits Vorschriften zum Angebot von Finanzdienstleistungen sowie Finanzprodukten und andererseits Schutzmechanismen für Anleger und Anlegerinnen enthält. Details dazu entnehmen Sie bitte dem Informationsschreiben.
FIDLEG Informationsschreiben_DE
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