Die einzigartigePlattform fürVermögens-verwalter.

Das AquilaPartner-Modell.

Die regulatorischen Anforderungen in der Vermögensverwaltung beanspruchen immer mehr Aufmerksamkeit. Zugleich verändert die Digitalisierung viele eingespielte Prozesse. In diesem Umfeld können sich Vermögensverwalter einen Vorsprung verschaffen, wenn sie die ressourcenintensiven Bereichen wie Legal & Compliance, Risikomanagement, IT-Infrastruktur, Datenablage, Customer Relationship Management (CRM) und Wertschriften-Buchhaltung an Spezialisten delegieren. Als Aquila Partner profitieren Sie von Lösungspaketen nach Mass, inklusive modernster Technologien. Je nach Bedürfnis reichen die Dienstleistungen bis hin zum Marketing oder einem Anstellungsverhältnis.

Dank schlanken Strukturen und kurzen Entscheidungswegen sind wir in der Lage, Neukunden schnell Zugang zu unserer Plattform zu verschaffen. Dabei bleiben Sie als Vermögensverwalter so unabhängig wie zuvor.

Zu den Dienstleistungen der Aquila-Plattform gehören:

  • GwG- und Sorgfaltspflicht-Kontrolle sowie Compliance- und Risk-Management-Unterstützung
  • Gesellschafts- und Vertragswesen sowie Rechtsberatung
  • Monitoring und Umsetzung regulatorischer Entwicklungen
  • Anpassung Unterlagen (u.a. Verträge, Risikoprofil etc.)
  • Übernahme von administrativen Aufgaben wie das Cash-Management
  • Abwicklung der Sozialleistungen, Buchhaltung, kurzfristige Erfolgsrechnung, Steuerwesen, Vertragswesen, IT-Support, Versicherungswesen
  • Aus- und Weiterbildung
  • Kontakt mit Depotbanken und Behörden
  • Angebot eines professionellen CRM- und Portfolio-Management-Tools für unabhängige Vermögensverwalter
  • Unterstützung im Investment Research, Anlagepolitik und Portfolio Management
  • Depotbankdienstleistungen für die Endkunden

Daneben agiert die Aquila AG als Dienstleister für unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices auch ausserhalb der Aquila-Plattform.

Für Fragen stehen wir Ihnen unter partner@aquila.ch gerne zur Verfügung.

Unsere feinenPartnerschaften.